Unter dem Pontifikat des jungen Papst Pius XIII. gerät der Vatikan zunehmend unter finanziellen Druck: Aufgrund Pius' mangelnder Medien-Präsenz gehen die Spenden und Einnahmen zurück und der italienische Premierminister will dem Vatikan althergebrachte Privilegien kündigen. Der Papst lässt sich nicht einschüchtern und erzwingt ein rigides Prüfungsverfahren für Bewerber des Priesteramtes, um Homosexuellen den Zugang unmöglich zu machen.