Der junge Papst Pius XIII. erfährt von den Gerüchten um seine angebliche Affäre mit Esther (Ludivine Sagnier) und kündigt eine "Revolution" an. Kardinal Voiello gelingt es einige belastende Fotos von Esther mit dem Papst zu schießen. Doch er gibt sie dessen engster Beraterin Schwester Mary. Der Papst schockiert die Kardinäle bei seiner lang erwarteten Ansprache.