Die Kardinäle Spencer, Voiello und Caltanisetta planen, den jungen Papst Pius XIII. zum Rücktritt zu zwingen.
Unterdessen spielt Pius selbst mit dem Gedanken, zurückzutreten. Doch seine Vertraute Schwester Mary versucht ihn zunächst vergeblich davon zu überzeugen, dass seine verschollenen Eltern aufgetaucht wären. Und will ihn dann überreden, seine radikale Haltung zu überdenken und die Kirche zu öffnen.
I Can't Escape Myself — The sound
Don Tomasso spricht zu Schwester Maria; Lenny öffnet die Mail und erhält eine Pfeife.
Going Backwards to Recover That Which Was Left Behind — Christina Vantzou
Melancolia — Peppino di Capri
Frau zu Fuß durch die Partei
Deleted Poems — Venetian Snares
Male requiem dla pewnej polki (Little Requiem for a Certain Polka), Op. 66: II. Allegro impetuoso - Marcatissimo — Warsaw Philharmonic Orchestra & Antoni Wit & Anna Gorecka
Hallelujah — Margherita
Performer auf X Factor, wenn Lenny die Windel des Babys wechseln muss.
Hallelujah — Jeff Buckley
Lenny holt das Baby ab, nachdem er die Windel gewechselt hat; Voiello und Giralmo am Strand
Simma — Post Pines
Honduranischer Narco-Boss fährt mit Andrew Dussolier los; Spencer praktiziert, Papst zu sein.
Non ci sono anime — Antonello Venditti
Lenny läuft an allen Frauen vorbei, die Wäsche waschen; Dussolier wird vom Narco-Boss getötet; Ende.