Kardinal Voiello drängt den jungen Papst Pius XIII., sich endlich mit dem Missbrauchsskandal um den amerikanischen Kardinal Kurtwell zu befassen.
Der Papst schockiert Voiello durch die Aufforderung, alle Homosexuellen ohne Ansehen der Person aus der Katholischen Kirche zu entfernen. Voiello versucht daraufhin Esther, die Frau eines Schweizer Gardisten, dazu zu zwingen, den Papst zu verführen.
(All Along the) Watchtower — Devlin & Ed Sheeran
Eröffnungstitel.
Later — Lele Marchitelli
Nach der Eröffnung der Titel erzählt Schwester Suree dem Papst, dass ihre Schwester stirbt.
Senza un perché — Nada
Grönlands Premierminister schenkt Lenny eine CD eines italienischen Sängers, der in Grönland beliebt ist, und Lenny hat diesen Song für die Gruppe gespielt; Aufnahme der Kiste, die auf das Schiff geladen wird; wiederholt sich am Ende.
Levo — Recondite
Tonino Pettola spricht den Papst durch ein Interview an und droht, seine eigene Kirche zu gründen, wenn Rom ihn immer wieder als Betrug bezeichnet
Night Sun — Richard J. Birkin
Voiello bittet girolamo um Verzeihung.
The Joke — Lele Marchitelli
Seine Eminenz überfällt Esther in ihrer Wohnung.