Catherine unternimmt ihre ersten Schritte in Richtung eines Staatsstreichs. Auf Anraten von Marial versucht sie, den Palastintellektuellen Graf Orlo zu verführen und zu rekrutieren. Es ist eine Katastrophe. Doch nachdem er Peters brutalen Umgang mit lokalen Adligen und den Unwillen, zuzuhören, gesehen hat, beschließt er, sich Catherines Putsch anzuschließen.