Catherine, Orlo und Marial setzen ihre Putschplanung fort. Sie versuchen, einen unglücklichen Militärgeneral, Velementov, für ihre Sache während der Palastfeierlichkeiten zu Ehren von Peters verstorbenem Vater, Peter dem Großen, zu rekrutieren. Peter, der Catherines Unglück vor Gericht bemerkte, schenkt Catherine einen sterilen Liebhaber, Leo. Sie zögert zunächst, aber Leo schafft es, sie zu bezaubern.