David und Mary Margaret vermuten, dass Cruella und Ursula nach Storybrooke gekommen sind, um nach etwas mehr als ihren eigenen Happy Ends zu suchen – etwas, das ein Geheimnis zu offenbaren droht, von dem sie dachten, dass es lange begraben war. Emma beginnt ihre eigene Untersuchung von Cruella und Ursula, aber sie kann nicht das Gefühl erschüttern, dass ihre Freunde und Familie etwas von ihr halten. Regina und Henry setzen ihre Suche nach dem Autor fort und wenden sich an Pinocchio und Marco in der Hoffnung, dass Pinocchio sich an einen Hinweis erinnern könnte, der ihnen helfen wird. In einer Rückblende auf Märchenland kreuzen Schnee und Charming die Wege mit den Queens of Darkness, während die Bedrohung durch den dunklen Fluch der bösen Königin über ihnen hängt.
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