Nachdem Gold aus der Stadt verbannt wurde, versuchen die Bewohner von Storybrooke, ihr normales Leben wieder aufzunehmen. Hook und Belle suchen nach einem Weg, die Feen aus dem Hut des Zauberers zu befreien, während Emma, Henry und Regina weiterhin nach Hinweisen suchen, die sie zum Autor führen könnten. Doch als eine schreckliche Dunkelheit auf die Stadt hereinfällt, sind Emma und Regina gezwungen, sich der wahren Natur des Bösen zu stellen. In New York melden sich Gold und Ursula unterdessen für Cruella De Vil.