Um die Queens of Darkness als Spionin für die Helden zu infiltrieren, muss Regina beweisen, dass sie immer noch bereit ist, sich die Hände schmutzig zu machen. Währenddessen ringen Emma, David und Mary Margaret darum, ihren Undercover-Agenten im Auge zu behalten. Hook fordert eine ungewöhnliche Gunst von Belle, da Henry Fortschritte auf seiner Suche nach dem Autor macht. In einer Fairy Tale Land Rückblende freundet sich Regina mit Maleficent an und hilft ihr, ihren verlorenen Funken neu zu entfachen.