Als der Kopf eines jungen Mannes unter einer Brücke gefunden wird, müssen Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) im Umfeld japanischer Wesen ermitteln und sich mit althergebrachten Rachetraditionen auseinander setzen und dadurch die Jugend bedrohen. Im Zentrum steht die Frage: Wie weit würde man für das eigene Kind gehen? Unterdessen entscheidet Adalind (Claire Coffee) sich, wieder zu arbeiten und geht zu einem Meeting bei ihrer alten Kanzlei. Außerdem trifft sie zum ersten Mal auf Eve (Elizabeth Tulloch).
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