Ein evangelischer Prediger legt eine beeindruckende Show hin, bei der er seine „Wesen“-Identität dafür nutzt, um noch mehr Gläubige für seine Zwecke zu gewinnen. Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) sollen sich um den Prediger kümmern, doch die Situation eskaliert, als ein paar seiner Anhänger sich für ihren Anführer stark machen und ihn mit allen Mitteln verteidigen wollen. Während Renard (Sasha Roiz) immer mehr Macht zu teil wird, findet Eve (Bitsie Tulloch) einen neuen Weg, auf Black Claw zugreifen zu können.