Als ein toter Mann aufgefunden wird, dessen Knochen alle verflüssigt und entfernt wurden, müssen Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) in einer grausamen Familientradition ermitteln. Unterdessen muss Wu (Reggie Lee) mit einer eigenen Krise umgehen als er von furchtbaren Alpträumen gefoltert wird. Hank trifft auf eine alte Flamme Zuri (Sharon Leal). Unterdessen setzt „Black Claw“ ihren größten Pfand und ihre beste Waffe ein: Diana Schade-Renard, die Tochter von Adalind (Claire Coffee) und Renard (Sasha Roiz).