Nach ihrem ersten Kuss kommen Wayne und Del in Florida an, wo sie eine zufällige Begegnung mit der schwer fassbaren Trans Am haben. Aber als Wayne sich wieder mit seiner Mutter Maureen verbindet, beginnt Del zu erkennen, dass Waynes wirklicher Grund, nach Florida zu kommen, vielleicht doch nicht das Auto ist.
Baby's Arms — Kurt Vile
Del schläft in Waynes Schulter, während sie eine Fahrt nach Florida bekommen.
Ay, Mira Cheo — Alex Torres
Wayne und Del kaufen Süßigkeiten an einer Tankstelle.
America – What It Used To Be — Bosshouse
Cole und Orlando fahren nach Florida. Cole schnappt sich Orlando aus Hunger.
Aye Yo Gee — Icy Black
Wayne und Del zeigen sich auf einer Party in Reggies Haus.
Let the Champagne Spill — HLM, Jaycal
Orlando und Cole gehen zum Mittagessen in einen Stripclub.
How I Wish She Was Mine — Jake La Botz
Maureen nimmt Wayne und Del einkaufen.
Get Topless — Sporty-O
Cole isst in einem Stripclub zu Mittag, als der Türsteher nach Orlando sucht.
Falling into Love — Kenny Cetera
Del wird von einem Wachmann in einem Kaufhaus angehalten, aber Maureen bringt sie aus der Not.
Livin' in the Sun — Barb's Country Crossroads
4th of July — Wild Pink
Wayne ist in großen Schwierigkeiten, als er plötzlich erkennt, dass Del nicht da ist; Del geht traurig und allein die Straße hinunter. Endtitel.