A Losing Battle
Johnny Adams
Batiste spricht mit den Bandmitgliedern außerhalb des Clubs
I'm Walkin'
Rebirth Brass Band
Desautel und Jacques bei Maple Leaf
Delmond und Woodrow sprechen beim Abendessen
Li'l Liza Jane
Brassy Knoll
McAlary wird bei BK-Gig an sich gerissen
What Do I Get? (Live)
Buzzcocks
Desautel kehrt zu Lucky Peach zurück
Gaurdians Coming Through
Delmond & Donnald Harris et al
Delmond und Donald hören den finalen Mix im Studio
Yesterdays
Harold Battiste & The American Jazz Quintet
WWOZ spielt nachts in McAlarys Haus; Annie erwacht aus dem Traum
Delmond hört Jazz zu Hause
LaDonna besucht Ernests Bar, um Glaswaren zu verkaufen
March of the Pony Girls
Tom McDermott
McAlary & Tante Mimi lassen sich in Bar nieder
Indian Summer
Aurora Nealand & The Royal Roses
Hidalgo im Irvin Mayfield es Jazz Playhouse
Summer Babe (Winter Version)
Pavement
Desautel & David Chang nach Southern Theme Night
Ferry Man
Aurora Nealand & The Royal Roses
Hidalgo im Irvin Mayfield es Jazz Playhouse
Mama Talk to Your Daughter (Live)
Deacon John
McAlary & Annie kommen zum Jazz Fest
Uptown Downtown
The Soul Rebels
Batiste trifft Shorty auf Messegelände
Hu-Ta-Nay
Donald Harrison Jr.
McAlary & Annie schauen sich die Indian Band beim Jazz Fest an
First You Cry
Lil' Band O' Gold
Bernettes zu Hause auf der Veranda; Jazz Festmusik ist in der Ferne zu hören
Wanda Rouzan spielt Jazz Fest
(Get Up I Feel Lie Being A) Sex Machine
Brassy Knoll
Brassy Knoll spielt einen letzten Gig
Chiec Ao Baba
Vietnamese Karaoke
Sonny in einer vietnamesischen Bar
Give Up The Funk (Tear The Roof Off The Sucker)
Crowd
Publikum bei Brassy Knoll Gig-Gesängen
Brassy Knoll spielt einen letzten Gig
Die Leguane spielen Jazz Fest
Crescent City
Lucinda Williams
Lucinda Williams spielt Jazz Fest
Desautel spricht mit McAlary auf Demmarkt
Dumaine Street Blues
Glen David Andrews
Musik gehört auf Frenchman St
Do Watcha Wanna
Robert & his young kids band
Batiste führt die Schulband zu einem Straßen-Gig
We Come to Party (Live)
Rebirth Brass Band
Bernette & Sofia sehen Wiedergeburt bei Maple Leaf
Shotgun Joe
Rebirth Brass Band
Bernette & Sofia sehen Wiedergeburt bei Maple Leaf
Last of the Chicken Wings
Hamid Drake
McAlary besucht Jeffy Jeff bei OZ
Wrap Your Troubles In Dreams
Louis Armstrong
McAlary Gast-DJs bei WWOZ; Montage von Charakteren in der ganzen Stadt
Do Whatcha Wanna
Rebirth Brass Band
Endtitel
Red Beans
Coleman Hawkins, The Red Garland Trio
Delmond hört zu Hause Jazz
March of the Pony Girls
Tom McDermott, Evan Christopher
McAlary und Tante Mimi begleichen die Rechnung in der Bar
Summer Babe (Winter Version) [Remastered]
Pavement
Desautel und David Chang nach der Southern Theme Night
Hu-ta-Nay (feat. Dr. John)
Donald Harrison Jr.
McAlary und Annie sehen die Indian Band beim Jazz Fest
Last of the Chicken Wings
Hamid Drake, Kidd Jordan, William Parker
McAlary besucht Jeffy Jeff bei OZ
You've Got to Be Crazy to Live In This Town
Alex McMurray
Abspann
