Catherines politische Fähigkeiten werden auf die Probe gestellt, wenn sie die Gelegenheit erhält, mit Peter und Velementov ins Ausland zu reisen, um mit dem schwedischen König über die Beendigung des Krieges zu sprechen. Velementov sieht endlich das Potenzial ihrer Führung und beschließt, den Putsch zu unterstützen. Zurück im Palast will Leo den Hof verlassen. Marial versucht, ihn dort zu halten, indem sie ihm von dem Putsch erzählt.