Nick Wasicsko (Oscar Isaac) wird 1987 als jüngster Bürgermeister der USA zum Bürgermeister von Yonkers im US-Bundesstaat New York gewählt. Am Horizont kündigt sich jedoch bereits eine erste große Amtskrise an, denn es gibt einen Streit um Sozialbauten in Vierteln, die größtenteils von Weißen bewohnt werden. Wasicskos größter politischer Gegenspieler, der Populist Henry J. Spallone (Alfred Molina), nutzt die lautstarke Protestseite zum eigenen politischen Aufstieg. Bald bildet sich eine gefährliche Mischung aus Fremdenhass und Obrigkeitsskepsis.