Königin Mary tut sich schwer, ihre Macht in Schottland inmitten der Kampagne von Königin Elizabeth zu halten, sie mit Hilfe eines neuen Verbündeten in Königin Catherine zu sabotieren. Während Franziskus' Schicksal in Konflikt geraten ist und Elizabeth in ihrer ersten Liebe, Robert Dudley, von Versuchung abgelenkt ist, kämpfen beide Königinnen um die Herrschaft.