Ein Dreier geht schief, das Leben der Teddybären ist bedroht, ein Liebhaber-Tiff macht einen Familiengrill umständlich, und eine Enthüllung über eine Schokoladen-Quinoa-Scheibe lässt Josh erkennen, dass er es bis hier mit den Dingen hatte.
Orinoco Flow (2009 Remaster) — Enya
Josh und Arnold Hangout in einem Nachtclub; Josh singt mit den Drag Queens auf der Bühne, als sie Lippen-Sync, als Arnold über Kyle bringt und ihm erzählt, dass er sie geküsst, Josh küsst Kyle dann.
I'll Be Fine — Clairy Browne & The Bangin' Rackettes
Eröffnungsgutspann. Josh und Arnold tanzen und machen Kyle im Club und fahren dann zurück ins Haus, wo sie Tom und Ella aufwecken, um Kyle vor ihrem Dreier zu zeigen.
Rose (Mama) sagt Josh, dass er entscheiden muss, was er an diesem Tag mit seinen alten ausgestopften Bären machen soll; Josh hört Musik, als er mit seinem Kinderspielzeug im Bus nach Hause fährt.