In einer Camelot-Rückblende gibt eine zufällige Begegnung mit Merlin, David, Hook und Belle Merida neue Hoffnung in ihrem Streben, ihre Brüder vor den usurpenden Clans von DunBroch zu retten. Merida ist nicht bereit, dem Schicksal etwas zu überlassen, und bringt Belle mit auf eine gefährliche Reise, die mit einer unschätzbaren Lektion in Tapferkeit gipfelt. In Storybrooke entdecken Regina, Mary Margaret und David den Zauber, der es einem von Merlins Auserwählten ermöglichen würde, mit ihm zu kommunizieren, aber als Arthur den verschwundenen Zauberer nicht erreicht, werden die Helden misstrauisch. In der Zwischenzeit befiehlt Emma Merida, Belle zu töten, in der Hoffnung, Mr. Golds heroische Transformation zu erzwingen. Merida war nicht in der Lage, Emmas Befehlen zu missachten.
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