In Camelot, als Mary Margaret und David versuchen, den Dark One Dolch zu holen, benutzt Emma einen Dreamcatcher, um in die Vergangenheit zu schauen, um zu sehen, wie Merlin in einen Baum verwandelt wurde. Gemeinsam finden Emma und Regina heraus, welche kritische Zutat sie erwerben müssen, um Merlin zu befreien, aber es ist ein Rennen gegen Arthur, der Merlin nicht entlassen will. Unterdessen hat Henry mit Ermutigung von seinen Müttern den Mut, Violet zu einem Date zu fragen. Zurück in Storybrooke brechen die Helden in Emmas Haus ein, in der Hoffnung, Gold zu finden, aber was sie finden, gibt ihnen einen Einblick in Emmas Endspiel. Weit davon entfernt, neugierige Augen zu sehen, macht sich Merida an die Mission, mit der Emma sie beauftragt hat, und beginnt, Gold in den Helden zu formen, den sie brauchen, um Excalibur zu zeichnen.