In Camelot arbeiten die Helden fieberhaft daran, Merlin zu befreien. Entschlossen, Emma zu helfen, begibt sich David auf die Suche nach einem magischen Relikt, mit dem Regina mit dem inhaftierten Zauberer kommunizieren könnte, aber als David geht, besteht Arthur darauf, sich ihm anzuschließen, weil die Gefahren größer sind, als er sich vorstellen kann. Mary Margaret entdeckt derweil das Schicksal ihres alten Freundes Lancelot. Zurück in Storybrooke sucht Arthur Davids Hilfe, um einen Dieb zu fangen, der die Sicherheit der Bürger von Camelot bedroht. Überall in der Stadt greift Emma zu einem streitbaren Haken, als sie sich auf den Plan begibt, Excalibur aus dem Stein zu ziehen.
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