Um Emma zu schützen, tritt Regina auf eine überraschende Art und Weise auf, die ihr Können als Kraft für das Gute auf die Probe stellt. König Arthur und Königin Guinevere werfen einen königlichen Ball, um die Helden in Camelot willkommen zu heißen, aber wenn die Feier eine tödliche Wendung nimmt, müssen David und Robin in Aktion springen oder einen entscheidenden Vorteil im Kampf um Emma verlieren. Zurück in Storybrooke setzt Hook eine bewährte Technik ein, in der Hoffnung, Emma wieder ans Licht zu bringen, während die Helden entdecken, dass ihnen unerwartetes Gepäck von Camelot nach Hause gefolgt ist.