Belle wendet sich an Rumplestiltskin in der Hoffnung, einen Weg zu finden, ihr Kind vor Hades zu schützen. Sie sind sich jedoch uneins darüber, ob sie dunkle Magie anwenden sollen, da Belle Rumplestiltskin verbietet, seine Kräfte für das Böse zu nutzen. In der Zwischenzeit trifft hades sich heimlich mit Gaston in der Unterwelt und ermutigt ihn, rache an Rumplestiltskin zu suchen. Während die Helden versuchen, einen Weg zu finden, Hades zu besiegen, hat Emma einen schrecklichen Alptraum, von dem sie erkennt, dass er sich zu bewahrheiten beginnt. Und in Rückblenden treffen sich Belle und Gaston zum ersten Mal, aber ihre blühende Romantik kommt am Vorabend der Ogerkriege zum Stillstand.
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