Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry und Gold kommen in die Unterwelt, um Hook zu retten, nur um zu entdecken, dass ihre Suche schwieriger sein wird, als sie erwartet hatten. Die Bewohner der Unterwelt – alle Seelen mit unvollendeten Geschäften und viele mit ganz persönlichen Rachezügen – jagen unsere Helden an jeder Ecke. In einer Flashback des Enchanted Forest kehrt ein bekanntes Gesicht aus der Vergangenheit der bösen Königin zurück, um Regina das perfekte Geburtstagsgeschenk zu überreichen.