Die dunkle Belagerung von Storybrooke ist im Gange, da alle auferstandenen Dunkelmächte eine lebendige Seele zum Opfern ins Visier nehmen, damit sie in das Reich der Lebenden zurückkehren können. Angesichts des bevorstehenden Untergangs rät Gold Mary Margaret, David und den anderen Helden, ihre letzten flüchtigen Momente damit zu verbringen, die Gesellschaft ihrer Lieben zu genießen. Emma weigert sich jedoch, aufzugeben, wohl wissend, dass sie dafür verantwortlich ist, all die schlechten Entscheidungen, die sie als Dark One getroffen hat, zu rechtzubekommen - es gibt nur ein Problem, Dark Hook. Wenn sie sich mit dem Schicksal von Storybrooke konfrontiert sehen, das auf dem Spiel steht, werden Hooks Handlungen Emma auf eine Weise verwüsten, wie niemand kommen sah. In einer Rückblende im Märchenland testet die böse Königin Hooks Treffsicherheit, indem sie ihn zwingt, sich einem Dämon aus seiner Vergangenheit zu stellen, bevor sie ihn beauftragt, einen von ihr zu entsenden.