Emmas Potenzial für Dunkelheit übersteigt alle, aber als Emma erkennt, dass Maleficents Tochter Lily tatsächlich ihre engste Freundin aus ihren Pflegetagen ist, beschließt sie, Lily zu finden und sie mit ihrer Mutter wieder zu vereinen. Regina schließt sich mit Emma zusammen und gemeinsam machen sie sich auf, Lily aufzuspüren und Robin vor Zelena zu warnen. Keiner von ihnen ist jedoch auf die harten Realitäten vorbereitet, denen sie in der Außenwelt begegnen werden. In Storybrooke steht Gold unterdessen vor einer Krise, an der Belle beteiligt ist. In einer Pflege-Flashback geht es mit ihrer neuen Familie um die junge Emma, bis Lilys Aussehen alles zu destabilisieren droht.
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