Im fiktiven England der 1920er Jahre treffen die Zuschauer auf eine junge Cruella, deren bedrückende Mutter ihre Dalmatiner benutzt, um ihre Tochter zu terrorisieren. Cruella ist auf den Dachboden ihrer Mutter beschränkt, bis ein mysteriöser Fremder eintrifft und sie befähigt, ihren Entführer herauszufordern. In Storybrooke gewinnt Regina an Einfluss, um Gold davon abzuhalten, sich in ihren Plan zur Rettung Robins einzumischen, aber ihre Reise nach New York nimmt den Rücken, als sie und Emma erfahren, dass Cruella Henry entführt hat.