Mr. Gold und Regina schicken Ariel mit einem Gegenstand zurück nach Storybrooke, der es Belle ermöglicht, ein verstecktes Artefakt zu finden, das helfen könnte, Pan zu entfernen. Aber ihnen unbekannt, sind zwei Männer in die Stadt eingebrochen, um sie zu stoppen - um jeden Preis. Währenddessen versuchen Emma, Neal und Hook Dark Hollow zu finden, wo Peter Pans Schatten wohnt, um es einzufangen, und Mary Margaret ist verärgert über David, weil er seine Vergiftung vor ihr geheim hält.