Zurück im Märchenland, als Ariel Schneewittchen vor dem Ertrinken in den Tiefen des Ozeans rettet, gibt Snow die Gunst zurück, indem er ihrem neuen Freund hilft, Prinz Eric kennenzulernen, in den sie sich wahnsinnig verliebt hat. Währenddessen versuchen Emma, Mary Margaret, David und Hook Neal zu retten, der in einem von Pans Lagern gefangen ist, und Regina und Mr. Gold arbeiten sich zusammen, um einen Weg zu finden, Pan zu stürzen.
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