Zelena droht, Henry zu töten, wenn Hook - dessen Lippen von der bösen Hexe verflucht wurden -- nicht mit dem Küssen von Emma fortfährt, was all ihre magischen Kräfte wegspülen wird, und die Dinge beginnen sich zwischen Regina und Robin Hood zu erwärmen. In der Zwischenzeit, zurück im Märchenland, das im letzten Jahr war, gehen Snow und Charming auf die Suche nach Glinda, der guten Hexe des Südens, um zu sehen, ob sie ihnen helfen kann, Zelena zu besiegen, und der Fluch, der die Märchenfiguren schließlich zurück nach Storybrooke schicken wird, wird gecastet -- aber aus einer unwahrscheinlichen Quelle.