Nachdem Zelena Reginas Herz stiehlt, zaubert Regina einen Zauber, damit sie über das Reich hinweg mit ihrer toten Mutter Cora sprechen kann, um die Wahrheit darüber zu entdecken, warum sie Zelena verlassen hat, und Belle stolpert über das ultimative Endspiel von Zelena. Im Märchenland wird die junge Cora von einem Mann getäuscht, der behauptet, ein Prinz zu sein, und findet sich allein und schwanger wieder. Aber ein zufälliges Treffen mit einem echten Prinzen könnte Cora in das königliche Leben führen, das sie immer ersehnt hat, aber sie muss ihre Schwangerschaft geheim halten oder riskieren, alles zu verlieren.
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