Ein niedergeschlagener Sidney holt sich die Hilfe von Emma, um Beweise aufzudecken, die Bürgermeisterin Regina als die korrupte Person entlarven könnten, die sie wirklich den Bewohnern von Storybrooke ist. Mary Margaret und David setzen ihr geheimes Rendezvous fort, während sie versuchen, einen Weg zu finden, ihre verbotene Liebe zu entfesseln. Währenddessen stolpert König Leopold, der Vater von Schneewittchen und mit der bösen Königin verheiratet ist, zurück in das Märchenland und erhält drei Wünsche von einem Genie - der den König warnt, vorsichtig zu sein, was er sich wünscht.
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