Mary Margaret und David kämpfen weiterhin mit ihrer unerwiderten Liebe, und Emma und Regina werden misstrauisch gegenüber einem mysteriösen neuen Fremden in der Stadt. In dem Märchenland, das war, sehnt sich Schneewittchen danach, ihr brechendes Herz zu lindern, als sich Prinz Charmings Hochzeit mit der Tochter von König Midas nähert.