Bing Partridge hat einige Fragen an Charlie Manx. Manx erzählt von seiner schwierigen Kindheit. Millie trifft einen alten Freund. Wayne wird zur Wahl gestellt.
It Came Upon a Midnight Clear — Bill Stewart Band
Charlie verlässt die Bar mit Tränen in den Augen, nachdem er von Mr. Tim angegriffen wurde.