Die Episode setzt genau an dem Cliffhanger der vorherigen an, mit dem Unterschied, dass der Attentäter gezeigt wird. Dieser überlebt den Anschlag nicht. Der Terror gegen die Navy ist im Gange, weitere Anschläge sind nicht ausgeschlossen. Es liegen Hinweise vor, dass der Flugzeugträger Benjamin Franklin das nächste Ziel ist, ein Schiff mit Nuklearantrieb. Der Träger läuft bald in den Hafen von Neapel ein, wo Agent Burley, ein alter Kollege von Gibbs, eine Risikoanalyse erstellen soll und unter den Nachschublieferungen Thermit entdeckt hat. Tony und Ziva fliegen nach Neapel und observieren die Lieferung und den Verdächtigen.
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