Nachdem Edgar (Al Madrigal) Club-Besitzerin Goldie Herschlag (Melissa Leo) Paroli geboten hat, setzt er alles daran, wieder in ihrer Gunst zu stehen. Seine Comedy-Kollegin Cassie (Ari Graynor) testet neues kontroverses Material mit sehr unterschiedlichen Reaktionen. Adam (RJ Cyler), Eddie (Michael Angarano) und Ron (Clark Duke) tun sich zusammen, um einen Bauchredner zu demontieren. Und Goldie muss eine harte Entscheidung treffen, als ihre älteste Freundin in die Stadt kommt.