Goldie Herschlag (Melissa Leo) gibt den aufstrebenden Stand-Up-Comedians Bill (Andrew Santino), Ralph (Erik Griffin) und Edgar (Al Madrigal) bei einer Präsentations-Show für die Vertreter der Show-und TV-Branche in ihrem legendären Club „Goldie’s“ eine Chance. Als Bill einen begehrten Auftritt im „Midnight Special“ ergattert, fliegen sein streitbarer Vater und seine Schwester für die Show ein. Der Besuch endet in einem überraschenden Familiendrama.