Duncan will mit Tessa seinen alten Freund Lucas Desirree besuchen, den er noch aus dem US-Sezessionskrieg kennt. Doch zu spät: Desirree wurde enthauptet. Als mutmaßlicher Täter gerät ein alter Obdachloser und Vietnam-Veterane in Verdacht. Nur Duncan glaubt an seine Unschuld und macht sich auf die Suche nach dem wahren Mörder.