Gerade als ihre Reisen einen neuen Tiefpunkt erreichten, stolpert Galavant zusammen mit Richard und Roberta über seinen Vater Sir Arnold Galavant. Während Richard sich durch eine Ausbildung an Arnolds Ritterschule auf den Kampf vorbereitet, erfährt Galavant ein paar Dinge über den Mann, der ihn als Kind verlassen hat. Madalena versucht, Gareths Geburtstag zum besten Tag aller Zeiten zu machen, aber seine Idee einer lustigen Zeit ist es, in einen Barkampf zu geraten. Isabella kehrt nach Hortensia zurück und verbannt Denholzwurm. Sid, jetzt ein gesuchter Mann in Valencia, flieht in den Wald des Zufalls, wo er Holzwurm trifft. Ihre zufällige Begegnung löst einen bösen Plan aus. Sid ersticht jemanden mit seinem Schwert.