Galavant hat genug von Richard, nachdem er das Juwel von Valencia gegen einen Drachen eintauscht und reist, um die Riesen auf eigene Faust zu finden. Sie sind überhaupt nicht das, was er erwartet hat, aber sie sind bereit, unter einer Bedingung zu helfen - er muss ihnen helfen, die Zwerge zu besiegen. Als sie sich von Angesicht zu Angesicht trafen, hat Galavant nicht nur eine, sondern zwei Überraschungen. Roberta springt ein, um beide Männer zur Vernunft zu bringen und versucht, die Probleme zwischen zwergen und Riesen zu lösen. Gareth erzählt Sid von seinen Gefühlen für Madalena. Sid warnt Gareth davor, seine Gefühle zu bekennen, aber er ist entschlossen, was letztlich zu einer gefährlichen Situation für einen der Männer führt. Woodworm schickt Isabella in den Palast von Prinzessin Jubilee, um ihre Einladung zu ihrer Hochzeit zu übergeben. Es läuft nicht wie geplant, besonders wenn die Krone auf Isabellas Kopf versehentlich gebrochen ist