Minus ein Agent und bester Freund, Hank stürzt mit seinen beiden Lieblingsdamen, Karen und Becca. Auf der Suche nach einer neuen Vertretung trifft er sich mit dem Hollywood-Poweragenten Larry Levine, der sich schnell mit dem Weltklasse-Filmemacher und Hank-Moody-Idol Lars Manderhoff trifft. Es kann ein Match im Himmel sein, wenn Lars Hank mit einem seiner Lieblings-Working Girls, Trixie (Gaststar Judy Greer) überrascht. Verstört über seine persönlichen Verluste sucht Charlie Trost bei Marcy, während Lizzie ihre große Pause genießt, eine Rolle in "Santa Monica Cop" mit freundlicher Genehmigung von Stu.