Strickler hat den ersten Auftrag für Michael. Diebe haben aus einem geheimen Waffenlager eines Geheimdienstes Waffen gestohlen, in den nächsten Tagen wollen die Diebe dieses Waffen weiterverkaufen. Michael soll herausfinden, wann und wo der Übergabeort ist und dann von den beteiligten Personen Fotos machen. Fiona und Sam zeigen sich skeptisch über die Zusammenarbeit von Michael mit Strickler, zumal Michael für die Observierung des Cleaners, dem Saubermann der Diebe, seine Mutter anheuern muss. Zudem meldet sich der Geldwäscher Barry bei Michael, der nun eine Gegenleistung für seine ganzen Gefallen einfordert. Sein Notzibuch mit sämtlichen Kontodaten seiner vielen Klienten ist gestohlen worden, nun wird Barry erpresst, soll fünf Millionen Dollar Lösegeld zahlen. Tut er das nicht, wollen die Diebe sein Notizbuch weiterverkaufen, was das Ende für Barry bedeuten würde. Michael, Sam und Fiona können mit der Immobilienmaklerin Natalie und ihrem Boss, der sich selber George Washington nennt, schnell die vermeintlichen Diebe ausmachen. Um sie zu verhören muss Michael aus Sam's Liebesnest vorübergehend ein Gefängnis machen.
Pump Audio 57206 — The Young Werewolves
Natalie zieht weg, während das Team drei verschiedene Autos stiehlt und sich abwechselnd durch die Straßen von Miami verfolgt.
Sacred Mission — Edgard Jaude
Fiona bietet Natalie einen Happen zu essen, während Michael und Sam zurück ins Haus rasen.
Back Handed — Russell Howard
Bennett versucht, sie zu töten, scheitert aber und verrät stattdessen, dass Natalie eigentlich die Chefin ist.
Tenterhoooks — Jeff Biebuyck
Michael und Sam nähern sich dem Laden und geben vor, Teil des Teams zu sein.
Tailgunner — Phunkpiranha
Michael und Fiona brechen in die Wohnung ein und knacken den Brandtresor und enthüllen 3 Pässe.
CM104 Energy Salsa — Chuck Sher
Restaurant Carlito; Michael und Sam aktualisieren Barry über ihre Fortschritte.
Speed Freak — Salme Dahlstrom
Michael und Sam sprechen im Coconut Grove Haus und entscheiden, dass sie bleiben müssen.
Good Time Gang — The Alternate Routes
Fiona nimmt das Schloss und erzählt Michael, dass jemand eingebrochen ist. Musik drauf von Amys Haus.
Pump Audio 203406 — Carne Cruda
Restaurant Carlito; Barry sagt Fiona und Michael, dass er Hilfe braucht.
Walk Soft, Big Stick — Michael Wandmacher
Strickler erklärt Michael die Mission an der Uferstraße, während das sichere Haus explodiert.
Rent Boy 60 — Gramoscope
Öffnungsübergang; Michael bereitet sich auf die Mission vor, während Fiona ihre Bedenken äußert.