Michael bekommt erneut ein Geschenk von Tom Strickler. Um herauszufinden, ob dieser ihn wirklich wieder zu seinem alten Job als Spion beim Geheimdienst verhelfen kann, sucht Michael die Hilfe von Diege Garza. Dieser ist zwar erneut alles andere als begeistert über Michaels Anwesenheit, aber zur Hilfe gezwungen, da er in Schwierigkeiten kommt, wenn seine Vorgesetzten beim Geheimdienst erfahren würden, dass er Kontakt zu einem verbrannten Spion hat. Bis die Überprüfung abgeschlossen ist, eröffnet sich für Michael ein neuer Fall. In Fionas Wohnung kann er zusammen mit Fiona einen Einbrecher stellen - den 13 jährigen Joey, der eine Waffe stehlen wollte. Joey berichtet nach einigen Zögern davon, dass er mit der Waffe seinen Stiefvater töten wollte. Um mehr über die Hintergründe zu erfahren, nehmen Michael, Fiona und Sam Kontakt zu Joey's Mutter April auf, auch wenn Sam wenig darüber begeistert ist, sich in häusliche Sachen einzumischen. April berichtet davon, dass sie von Joey's Stiefvater Erik geschlagen wurde und sich nun von ihm getrennt hat. Doch da Erik als bekannter Geschäftsmann viele Kontakte hat, befürchtet sie, dass dieser bei der Sorgerechtsverhandlung in einer Woche das Sorgerecht für Joey bekommt. Hinzu kommt, dass hinter Erik mit seinem Bruder Quinn ein stadtbekannter Gangster steckt. Genau hier sieht Michael einen Anhaltspunkt. Er will das eingespielte Duo von Quinn, der sich mit seinen dunklen Machenschaften hinter dem Saubermannimage seines Bruders versteckt,und Erik sprengen und Erik so dazu zwingen, die Stadt zu verlassen.
Are You Ready? — Sanchia
Öffnungsübergang; Michael und Fiona gehen an der Menschenlinie vorbei zu seinem Hof und sehen ein Mädchen, das ihm ein Geschenk von Strickler gibt.
Gunt — Jeff Biebuyck
Michael jagt Joey durch die Gasse.
Pump Audio 56320 — Pump Cuban Music Project
Restaurant Carlito; April erzählt Michael, Fiona und Sam die Geschichte ihres Ex-Mannes Erik, der kein Mann ist, mit dem man sich verheddern kann.
Razz My Berries — Werner Tautz
South Beach Golf Club; Sam und Michael scoping out die Ziele, Erik und Quinn Luna.
Slow Grind — Russell Howard
Michael stürmt in die Büros des South Beach Golf Club und erzählt Erik, dass jemand versucht, ihn zu töten.
All Points — Solovox
Erik möchte, dass Michael sich ihm anschließt.
Davy Jones (Instrumental) — Freddy Monday
Zurück in Michaels Loft baut das Team Tintenfische, während der Plan zusammenkommt.
Metal Man — Edgard Jaude
Zurück in Michaels Loft baut das Team Tintenfische, während der Plan zusammenkommt.
Kin Havane — Papa Noel
Das Team sagt Erik, dass sie die Menschen töten werden, die nach ihm waren.
Pisando Madrid — Manuel Iman
Das Team fälscht ihren Tod in der Gasse, als Erik entkommt.
Chopper — Jeff Biebuyck
Sam nähert sich einem Straßenverkäufer und kauft seine Schürze.
Por Qué Mujer? — Latin Soul Syndicate & Happy Sanchez & Karl Perazzo (of Santana) & Mark Pistel (of Meat Beat Manifesto)
Erik sieht, wie Sam Obst verkauft und Fiona einkauft und Quinn davon überzeugt, dass Erik seinen Verstand verliert.
Que Usted Dijo — Hermanos De Alma
Restaurant Carlito; Die Bande plaudert über leckeres kalorienarmes Bier.