Cordelia (Sarah Paulson) versammelt die Mädchen im Kampf gegen Fiona (Jessica Lange) um sich. In Anbetracht eines geheimnisvollen Rituals müssen schwerwiegende Entscheidungen getroffen werden, die das Leben Fionas betreffen. Derweil wird Misty (Lily Rabe) von einem neuen gefährlichen Gegner bedroht und attackiert. Während die Rivalität zwischen Marie Laveau (Angela Bassett) und Delphine (Kathy Bates) ihren Höhpeunkt erreicht, baut sich eine neue Gefahr für den „Coven“ auf...