Fiona (Jessica Lange) findet neue Erfüllung in einer gefährlichen Liebesaffäre. Eine Ausgehnacht mit Delphine LaLaurie (Kathy Bates) führt bei Queenie (Gabourey Sidibe) dazu, dass sie ihren Platz im Hexenzirkel hinterfragt. Cordelia (Sarah Paulson) trifft unterdessen eine verhängnisvolle Entscheidung gegenüber ihrer Mutter.