Joey betritt eine Drogenhöhle, und Schläger brechen ein. Joey hebt ab.
In einem Café überrascht Frannie Adam, der mit Fia ist.
Don't Mess With My Man
Denise LaSalle
Eugene gibt Lil Mo Anlagevorschläge.
Adam sitzt auf Frannies Stufen. Sie konfrontiert ihn mit seinen Beziehungen zu Fia Baxter. Eine Gruppe von Fahrrädern fährt mit Blasmusik.
Twelfth Street Rag
Phil Harris Orchestra
Eugene und Lil Mo besprechen ihre Situation. Eugene dankt Lil Mo für die Aufnahme.
Charlie spricht mit Adam über seine Freundinnen.
I Left the City
Alex Highton
Charlie konfrontiert Frannie in einer Weinbar mit ihrer Beziehung zu Adam.