Eröffnung in Keefs Zimmer. Keef schläft, dann verzerrt die Musik und Keef ist in einem Stresstraum.
Rainy Days and Mondays
The Intruders
Keef fährt Bus, nachdem er mit Ayana in The Bay Arean Headquaters gesprochen hat. Keef bittet den Besitzer der Boom-Box, sie auszuschalten, sie verpflichten. Cartoons beginnen zu reden, Keef bittet um die Rückkehr der Musik.
Keef wird der Zutritt zu Bloom and Hill verweigert.
Just Like Love (Jam City Remix)
Perfume Genius
Keef brütet auf dem Heimweg.
Am Ende hört Keef "auf die Welle" und arbeitet an etwas Neuem.
Swing Low
Alexander Rudd, Zach Lemmon
Keef wird der Eintritt in Bloom and Hill verweigert.