Ein Priester wird brutal getötet, und ein junges Mitglied seiner Gemeinde ist der Hauptverdächtige. Trotz der Schuldbeteuerungen des Jungen vermutet Sara, dass etwas anderes am Werk ist. Bei der Untersuchung kommt sie zu der Überzeugung, dass der Junge von Dämonen besessen war, und doch glaubt sie immer noch, dass er nicht der Verantwortliche war. Sie zäune auch mit Pater Del Toro, der vom Vatikan beauftragt wurde, zu untersuchen. Del Toro scheint auch viel über die Hexenklinge zu wissen, aus seiner Zeit, als sie im Vatikan aufbewahrt wurde. Schließlich wird Del Toro als der wahre Mörder entlarvt.
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