Neue Beziehungen beunfänden Will und Grace. Zunächst einmal fixiert Karen Will mit ihrem Cousin Barry, der laut seinem Matchmaker "schön [und] heiß" ist. Stellen Sie sich also Wills Surpise vor, als er ein Blind Date mit Barry macht und findet, dass er tatsächlich ein selbstbewusster, furchtbar gekleideter Geek ist, der mit dreißig Jahren zugibt, dass er gerade aus dem Schrank kommt. Zurück in Brooklyn in ihren neuen Grabungen unterhält Grace ihre interessante neue Nachbarin: eine extrovertierte Masseurin namens Julie, die Grace vermutet, dass sie zu sehr an ihr interessiert sein könnte.