Neal wird beschuldigt einen wertvollen Diamanten gestohlen zu haben, und muss vor dem FBI fliehen. Ihm gelingt es zwar den wahren Dieb aufzuspüren und somit seine Unschuld zu beweisen, aber dessen Auftraggeber, der Neal die Tat anhängen wollte und der vermutlich auch Kate gefangen hält, ist ihm noch unbekannt. Einige Indizien bringen ihn jedoch dazu einen Internen Ermittler des FBI – Special Agent Garrett Fowler – zu verdächtigen. Als er diesen mit seinem Verdacht konfrontiert, deutet er an, dass Peter etwas mit Kates Verschwinden zu tun hatte.